然后我完成实名认证,发现可以绑定79家基金公司,说明之前在各类基金销售机构,我开立了高达79个基金账户,差不多占到基金公司数量的一半多。
完成实名认证,绑定基金账户后,在【资产】界面,就能看到自己持仓的基金了,我点了几个进去
发现它把这支基金在那个销售机构买的,都明确列了出来,这样就很好,我知道我在那还有一笔钱
我本来以为:
天天基金、腾安基金、天弘基金、雪球基金的账户已经卖完了的,这下突然多了一笔钱~~~
说不定你也有这种情况,因为时间久了,自己买了的基金记不住很正常
如果持有产品实在太多,不方便一个一个查看,也可以使用右上角导出功能,将持仓信息发送到电子邮箱后,下载查看
这是我选择【导出】后,邮箱里收到压缩文档,解压密码就是身份证后6位
解压之后,就是一个Excel文档,可直接查看
有了这个全市场持仓明细,怎么分析?再给你推荐个工具
且慢的AI小顾功能,满血版本deepseek,上传这个Excel文档后,可以直接提问,帮你进行分析和优化
你可以提以下类似问题:
(1)请根据我上传的文档,全方位分析我的所有基金资产情况。
(2)我是风险偏好为稳健型投资者,现在的高风险基金占比合理吗?有什么优化建议吗?
(3)根据我的整体基金资产情况,还有哪些投资优化建议吗?
我已上传Excel数据给AI,来看看AI当投顾有什么特色
直接丢给它第一个问题
(1)请根据我上传的文档,全方位分析我的所有基金资产情况。
因为持有了43支基金,所以等待了一段时间,刚分析完,它的思考过程可以借鉴,分析结果也有一定参考价值。
比如:
很快,我就能知道自己目前持仓的所有基金中,低风险资产占了40%,其他都是中高风险资产。
当然后面还有每支基金和销售机构的分析,以及持仓集中度,优化建议......返回搜狐,查看更多
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